محسن پسر کوچک یک خانواده ی شش نفره بجنوردی در زمان جنگ است . برادرش محمد راهی جبهه می شود و محسن تصمیم می گیرد جای خالی محمد را پر کند ولی چون بازیگوش و سربه هواست اغلب تلاش هایش به فاجعه ختم می شود.

در همین گیرودار، خانواده جنوبی جنگ زده ای، همسایه آنها می شوند و محسن نوجوان عاشق دختر این خانواده می شود و برای اینکه در آینده  بتواند با این دختر ازدواج کند، تلاش می کند به اصطلاح دل برادر زن آینده اش " امین " را بدست بیاورد اما معمولا این ابراز دوستی ها بی نتیجه است و محسن مایه دردسرش می شود و بر اثر یکی از همین سوء تفاهمات، رابطه این دو کاملا قطع می شود.

از آن به بعد، محسن سعی می کند که دیگر پسر خوبی باشد که البته در نهایت موفق می شود.

زمانیکه برادر محسن از جنگ باز می گردد، محسن آن قدر خوشحال است که متوجه مهاجرت و رفتن امین و خانواده اش از بجنورد نمی شود و نامه خداحافظی امین هم که آدرس جای جدیدشان در آن است، به دستش نمی رسد.

 تلخیص : صادق زاده